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【导读】二季度消费主题基金申报数量激增
中国基金报记者 张燕北
二季度，A股、港股消费板块热度飙升，新消费概念强势崛起。基金公司把握行情机会积极布局，消费主题基金申报数量环比大幅上升。
业内认为，外围不确定性因素加强，使市场交易主线从出口驱动转向内需驱动，伴随提振消费的政策利好持续落地，消费板块有望迎来基本面业绩和估值的“戴维斯双击”，未来传统和新兴消费领域都有值得关注的细分投资机会。
申报数量环比增长三倍
今年二季度以来，基金公司对消费主题基金的布局节奏明显加快。
Wind数据显示，截至6月27日，4月以来共有16只名称中带有“消费”字样的主题基金提交了申报材料，其中7只已经获批。而在今年前3月，仅有4只名称中带有“消费”的主题基金上报。
具体而言，16只二季度以来上报的消费主题基金来自14家基金管理人。
从基金类型来看，其中8只为指数基金，5只为混合型基金，还有1只股票型基金和2只QDII基金。进一步细分来看，其中10只产品聚焦港股消费主题，包括8只指数基金和2只QDII基金；从名称看，指向“国证港股通消费”“恒生消费”“港股通恒生消费”“港股消费”等方向。
对于基金公司加速布局消费主题基金的现象，华南一位公募人士表示：“二季度以来消费板块尤其新消费赛道多点开花，多家新消费企业涨幅突出。而港股消费板块的亮眼表现不仅折中国消费市场的变迁，更凸显出港股消费板块的独特魅力，引发了机构的一致关注。基于对板块配置价值的看好和上涨逻辑的认同，基金公司加快了布局步伐。”
另一位业内人士称，消费板块的上涨体现出价值体系的合理化回归，具备成长属性、景气度高、空间大且质地优秀的公司表现突出。
二季度以来，消费板块受到机构投资者的高度关注，市场掀起消费新势力调研热潮。例如，“谷子经济”方面，泡泡玛特概念股吸引了公募、保险资管、外资等机构的争相调研；74家机构调研了创源股份。
4月中旬以来国际金价高位波动，黄金股受到较多关注，二季度以来，178家机构调研了潮宏基，223家机构调研了周大生。宠物经济方面，二季度以来，有221家机构调研了宠物食品龙头股中宠股份。
消费板块有望迎来“戴维斯双击”
在多位公募人士看来，在政策、业绩、估值三方面利好助推下，消费板块有望走出一波“戴维斯双击”行情。
恒生前海兴泰混合基金经理胡启聪表示，从行业基本面来看，A股消费板块受到经济复苏进度的压制，整体处于历史低位，尤其是以白酒、调味品为代表的传统消费板块；部分新兴消费板块自身阿尔法能力较强，表现不错，但整体估值仍然合理，并没有出现泡沫。
“日前，六部门联合发布《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，消费支持政策从‘短期刺激’转向‘长效机制’，绿色消费、文旅及养老领域有望率先受益。伴随经济复苏，消费板块有望迎来基本面业绩和估值‘戴维斯双击’。”胡启聪说。
另一位基金人士指出，中国中等及中低收入群体的消费潜力尚未充分释放，而经济企稳与新消费趋势正形成合力。叠加外围局势波动，国家有望加码内需激励政策，双重因素共振下，消费领域的机会将更加凸显。
北京一位大型公募基金经理称，提振消费是我国经济转型的重头戏，但消费板块的投资机会正呈现出前所未有的复杂性。今年以来，A股消费板块呈现出明显的分化特征。细分领域中，美容护理行业展现出强大的增长动力和投资价值，而家用电器和食品饮料板块表现相对低迷。港股方面，潮玩、茶饮、珠宝首饰等新兴行业表现突出，成为上半年消费板块的亮点。
“投资者需要从传统分析框架中筛选出业绩不受海外及国内宏观压力影响，能够保持高增长，且质地优秀、长期空间大的公司。这些公司往往具有独特的竞争优势和市场定位，能够在复杂多变的市场环境中保持良好表现。”他说。
编辑：杜妍
校对：王玥
制作：小茉
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